火电企业盈利能力或将进一步修复 相关股

1.今年夏季我国大部分地区气温或偏高，能源保供形势依然严峻，全国电力供需平衡偏紧，局地高峰时段电力供需紧张。国网能源研究院预计今年全国全社会用电量约为9.25万亿千瓦时，比上年增长7%左右。分季度看，受2022年基数影响，第二、第四季度用电增速将显著高于第一、第三季度用电增速。

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【点评】：广东、江苏等多省2023年年度长协电价基本顶格上涨。同时，4月23日秦皇岛5500混煤平仓价为999元/吨，较今年年初以来的煤价高点（1215元/吨）已下降216元/吨。火电行业核心在于煤炭持续下跌带来业绩弹性，看好随着用电高峰将至，火电企业盈利能力或将进一步修复。浙能电力，申能股份等。

2.在由中国电子、中国经济体制改革研究会共同主办的第六届数字中国建设峰会数字城市分论坛上，《数据要素市场化配置综合改革白皮书（2023年）》正式发布。

【点评】：北京、广东、浙江、上海、深圳等省市作为“头雁”已处于数据要素市场化配置综合改革全面深化期，同时涌现出德阳、温州、徐州、大理、郑州等改革先锋城市。浙商证券认为，数据要素是目前市场的主线，与数字经济数据要素市场化密切相关，是大模型时代的必要基础。京北方，东方国信等。

3.白宫官员表示，美国国家科学基金会计划拨款1.4亿美元用于新的人工智能研究中心。政府还承诺为政府机构发布指导方针草案，以确保对人工智能的使用保障“美国人民的权利和安全”。几家人工智能公司已同意在8月的一次网络安全会议上提交其产品以供审查。在公布这一举措几小时后，美国副总统卡马拉·哈里斯和其他政府官员计划会见谷歌、微软、OpenAI和初创企业Anthropic的首席执行官。

【点评】：生成式人工智能服务提供者应当对生成式人工智能产品的预训练数据、优化训练数据来源的合法性负责。国信证券认为，国内AI应用逐步扩大，数据安全和AI监管同样是重点，针对AI滥用风险，数据安全、密码、AI监管均是重要技术发展方向。美亚柏科，博汇科技等。

4.据报道，近日美国生物技术公司莫德纳（Moderna）宣布与IBM达成一项协议，将结合最先进的配方与生成式人工智能来设计最具安全性和有效性的mRAN药物。据量子位智库预测，鉴于目前绝大多数AI制药处于临床Ⅰ期，2023-2024年将出现跨越“死亡之谷”的临床管线，进一步证明AI技术对新药研发产业的颠覆性。预计2026年将会出现首个上市的AI驱动药物，AI制药行业的经济价值因此得到验证。

【点评】：AI技术在制药领域的应用价值主要体现在缩短试验周期、节省成本、促进新事物发现、提升试验成功概率等。根据英伟达公开资料，使用AI技术可使药物早期发现所需时间缩短至1/3，成本节省至1/200。随着数据互联互通建设的逐步完善以及认知智能技术的逐步成熟，AI医疗市场呈高增长态势，根据艾瑞咨询的数据，其市场规模在2025年有望达385亿元，2020-2025年CAGR达46%。其中，AI制药是AI医疗领域的重要一环。乐普医疗，久远银海等。

5.5月4日，国家市场监管总局等11部门联合印发《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见》，将统筹监管规范和促进发展，充分考虑医疗美容行业规律特点，在推进优化行业准入条件、提升市场主体登记管理服务、强化信息公开和信用约束等多个方面作出规定。

【点评】：《指导意见》将有效推动医疗美容行业常态化、综合性监管，有力推动解决人民群众反映集中的医疗美容行业突出问题，形成以有效监管促进有序发展的良好态势，为持续激发医疗美容行业发展内生动力、推动医疗美容行业高质量发展提供新的制度支撑。海通证券汪立亭表示，目前我国医美渗透率较低，渗透提升带来的内生成长性为底层动力，自然条件下市场疫后有望恢复更快增长。朗姿股份，贝泰尼等。

（风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）

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